Windows 业务表现平平

具体而言，更个性化的计算业务从去年同期的 95 亿美元下跌至 93 亿美元，在该业务之中，早期微软最引以为豪的 Windows OEM 业务，收入与去年同期持平 ，但相比上一季度下跌 4% 的幅度有所改善，而且略领先于个人电脑市场。

“该财季我们的 Windows OEM 业务表现平平，但却更加符合 PC 市场线性需求，也比我们预期中要更好。”微软首席财务官 Amy Hood 表示，公司大多数 Windows 的营收来自于 OEM 设备制造商的授权许可费用。

不过说实话，个性化的计算业务下跌 2%，大部分原因更应该归咎于手机业务的无作为，跌幅高达 72%。如果手机业务仍然保持去年水平，更个性化计算业务今年迎来的则是 7% 的增长幅度。

有意思的是，微软认为“Windows 当前的营收水平是一种进步，我们希望我们的 OEM 业务与 PC 市场密切匹配。”

对此，很多第三放权威的调研机构（如 IDC 和 Gartner）大多数表示赞同，因为 PC 行业不仅无法恢复增长，而是会持续不断的萎缩，因此微软的 Windows 业务今年不会太大有作为。分析机构的分析师表示，只有当企业真正迁移到 Windows 10 平台之后，才有望扭转行业低迷的局势。

当然了，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉不会放弃任何一个吸引投资的机会。他表示，“我们的 Windows 10 现在超过 200,000,000,000 个小时的用户使用时间，并且每个月有 400 多万的活跃设备。整整开发和更新的通用 Windows 应用是去年的 3 倍，超过 1000 个应用基于 Cortana API 打造。现在 Windows 10 上每月使用 Cortana 搜索框的次数超过 1.41 亿，迄今问的问题超过 13,000,000,000 个。”

他还强调称，下个月 Windows 营收将就恢复上升，因为越来越多二队企业预计年底之前就能够完成 Windows 10 的测试阶段，提前部署新系统。不过，Windows 业务明年才有可能出现大幅增长，因为今年第三季度大多数企业对 Windows 10 系统的评估工作才陆续完成，而且大多数企业等待测试是 8 月份推出的一周年更新版本。所以，企业和机构还要很长时间评估，并慢慢淘汰掉那些老化不符合要求的 PC，转而购买新电脑，整个过程可持续 6 - 12 个月不等。

Windows 不是明星业务的话，谁取代了？

从微软公布的财报来看，生产力和业务流程业务以及智能云服务这两项，现在已经成为了微软主要的营收来源。其中生产力和业务流程业务收入达 67 亿美元，增长 6%。另一收入达 64 亿美元，增长 8%。

在生产力和业务流程业务中，企业级 Office 365 服务收入增长 51%，企业级 Office 产品与云服务收入增长 5%。消费级 Office 产品与云服务收入增长 8%，消费级 Office 365 订阅用户总数增长至 2400 万。Dynamics 产品与云服务收入增长 11%。

智能云服务中，服务器产品及云服务收入增长 11%，微软云 Azure 收入增长 116% ，其中 Azure Compute 的使用量同比增长超过 2 倍，企业级服务收入增长 1%。

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